Harry Shannon è un non più giovane agente dell'F.B.I., a cui una potente banda mafiosa - quella di Luigi Patrovita - ha ucciso il figlio, federale pure lui. Shannon pensa di farsi aiutare da Mark Kaminsky - sceriffo in un piccolo centro di provincia dopo essere stato radiato dai ranghi dell'F.B.I. in seguito ai suoi metodi troppo sbrigativi - e gli promette che, se riuscirà ad eliminare la temibile famiglia Petrovita, lo farà riammettere in servizio.

Kaminsky accetta e comincia con il simulare la propria morte nel rogo della sua automobile, poi avvicina una certa Monique Tyler, ragazza di Max, il braccio destro di Paulo Rocca (altro boss) e riesce a farsi assumere come gorilla da Rocca stesso, che con Patrovita agisce in combutta e che a quest'ultimo lo cede, spergiurando sulle formidabili qualità di Joseph Brenner (così si fa chiamare Mark Kaminsky).

Ormai infiltrato nella Organizzazione (traffico della droga in prima linea), Kaminsky crea grossi fastidi e danni ad una gang concorrente, che ne uscirà battuta: una enorme partita di eroina, sottratta a tale banda e conservata presso il Dipartimento di polizia di Chicago, viene sottratta con un geniale stratagemma di Kaminsky alle Autorità dell'ordine. Max, però, messo un pò in ombra dal nuovo venuto (che, tra l'altro, sembra avergli soffiato la donna), ha indagato sul passato del rivale e, scoperto che il vero Brenner è un altro e vive nei Caraibi, fa in modo che l'ignaro Kaminsky si trovi davanti all'amico Shannon, nel cimitero dove questi si è recato a pregare sulla tomba del figlio, con l'ordine di ucciderlo, onde poterlo poi eliminare a sua volta.

Invece Shannon verrà solo ferito, mentre Max verrà ucciso; dopo di che Kaminsky si scatena contro tutto e tutti e per Patrovita, per Rocca e sicari rispettivi sarà la resa dei conti nella girandola finale, in occasione della quale l'erculeo agente smaschererà anche la talpa che, a detta di Shannon, si annidava nel Servizio. Indi riassunzione nei ranghi dei federali, con grande gioia della signora Kaminsky, stufa di vivere in un piccolo centro di provincia.